Pontosan mire érdemes figyelni egy első találkozón? Érti-e a makrogazdasági összefüggéseket és az aktuális piaci környezetet? Hogyan strukturálja a portfólióépítésről alkotott gondolkodását? Képes-e a kockázati profilodhoz illeszkedő, diverzifikált megoldásokban gondolkodni, vagy csupán termékeket értékesít? Milyen termékekben gondolkodik? Feltesz-e olyan kérdéseket, amelyek a valós céljaid és likviditási igényeid feltérképezésére irányulnak?
Ebben a videóban azt nézzük meg, hogyan azonosíthatod már akár az első beszélgetés alapján, hogy egy privát bankár valódi vagyonkezelési szemlélettel rendelkezik-e, vagy pusztán sales fókuszú tanácsadóként működik.
A műsor vendége: Kosovics László, az SPB Befektetési Zrt. portfoliókezelési üzletág vezetője.
—
A VIDEÓ! Miből látszik, hogy egy privát bankár profi a szakmájában? bejegyzés először SPB Blog-én jelent meg.
